11月以来，政策利好频出，经济前景预期向好，市场行情出现回暖。

Wind数据显示，11月上证指数、深证成指、创业板指分别累计上涨8.91%、6.84%、3.54%。

ETF作为市场波动行情下的重要投资路径，当月的交易活跃度也显著提升。

近日，深交所基金部发布深市ETF11月数据，深市ETF当月累计成交金额6064.88亿元，环比近乎翻倍。

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深市ETF总规模环比增长7.56%

根据深交所基金部数据，截至2022年11月末，深市（下同）基金产品共583只，资产管理总规模3796.57亿元，较10月末增长262.14亿元，增幅7.42%。其中，ETF共281只，总市值3404.68亿元，环比增长7.56%，总份额3066.31亿份。

深市ETF中占比最大的股票ETF规模达3112.47亿元，相较10月末的2842.55亿元显著增长9.50%，月内成交额更是由10月的3247.82亿元增长至11月的5030.61亿元，增幅近55%。

表1：深交所不同类型ETF情况

在深市规模排名前十ETF中，创业板ETF、芯片ETF和沪深300ETF依旧位列前三，规模分别为208.79亿元、196.69亿元和195.96亿元，环比10月均出现较大增长。规模前十ETF还有恒生ETF、纳指ETF、创业板50ETF、消费ETF、中证500ETF、饮食ETF和1000ETF。

值得一提的是，国内疫情防控政策优化，消费复苏显著，天弘基金旗下的饮食ETF11月上涨15.20%，规模跃升进入深市ETF规模“十强”，其12月依旧维持上涨趋势，截至23日上涨11.31%。

表2：深交所规模排名前十ETF（非货币）

数据显示，截至11月末，共有39家基金公司在深交所发行上市非货币ETF产品，13家基金公司管理深市ETF规模超过百亿，6家管理规模超过200亿。

其中，华夏基金以622.93亿元的资产规模位列第一，其共有28只深市非货币（下同）ETF产品，亦居行业首位；易方达的资产规模紧随其后，15只ETF总规模为462.89亿元；ETF资产规模排名前五的还有嘉实基金、广发基金、天弘基金，分别为338.16亿元、337.04亿元和277.04亿元。

表3：基金管理人深市ETF规模排名（非货币）

新发ETF方面，博时基金、华安基金、富国基金、易方达基金和嘉实基金今年以来深市新发ETF规模居前，分别为110.59亿元、102.08亿元、90.09亿元、87.47亿元和51.74亿元。

表4：今年以来深市新发ETF规模排名前五

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11月ETF成交额近乎翻倍

纵观11月A股行情，市场震荡反弹，上证指数、深证成指、创业板指分别累计上涨8.91%、6.84%、3.54%，深市ETF在成交额方面也出现大幅上升，11月累计成交金额6064.88亿元，环比近乎翻倍。

具体来看，11月深市ETF成交金额排名前十榜单中，有7只ETF成交金额超过300亿元，而10月无一只ETF成交额突破300亿元。其中，跟踪中证海外中国互联网30指数的中概互联ETF成交额更是增超1.6倍至530.40亿元居榜首，跟踪中证1000指数的中证1000ETF和跟踪中债-0-3年国开行债券指数的国开ETF，分别以400.74亿元和398.82亿元的成交额排名第二、第三。

表5：深交所成交金额排名前十ETF(非货币)

此外，创业板ETF、新能源车龙头ETF、芯片ETF分别以36.39亿元、18.52亿元、15.40亿元的净申购金额排名前三。

表6：深交所净申购金额排名前十ETF (非货币)

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华泰证券ETF成交额、申购额一骑绝尘

近两年来，ETF快速增长，2022年已突破700只，券商、基金公司纷纷在ETF赛道加大布局。

截至2022年11月末，证券公司经纪业务持有深市ETF规模居前三位的为国泰君安证券、广发证券和中信证券，持有规模市场占比分别为9.46%、9.04%、7.62%。

深市ETF持有规模排名前十券商还包括海通证券、华泰证券、申万宏源、银河证券、招商证券、国信证券、中信建投，相较上月，申万宏源名次由第十名跃升至第六名，其他无显著变化。

表7：证券公司经纪业务期末持有ETF规模排名前十

券商经纪业务ETF成交额方面，11月和年内成交额上榜前十的券商均未发生变化，排名座次稍有轮换，其中，华泰证券表现亮眼，成交额一骑绝尘。

在11月经纪业务ETF成交额排名中，华泰证券以7.60%的成交额市场占比远高于其他券商，东方财富、东方证券分别以3.54%、3.42%的市场占比排名第二、第三；在年内经纪业务ETF成交额排名中，华泰证券依然遥遥领先，累计成交额市场占比为8.97%，东方财富和中信证券随其后，累计成交额市场占比分别为3.64%、3.54%，累计成交额前十券商还有东方证券、国泰君安、银河证券、海通证券、中信建投、招商证券、广发证券。

表8：证券公司经纪业务ETF成交额排名前十

当月成交额市场占比

当年累计成交额市场占比

从ETF交易账户数来看，11月交易账户数占比居前的券商中，华泰证券赫然在列，前五名分别为东方财富、华泰证券、平安证券、广发证券、银河证券；今年以来截至11月末，华泰证券、东方财富、平安证券稳居前三，年内交易账户数市场占比分别为13.62%、10.78%和6.08%。

表9：证券公司经纪业务ETF交易账户数量排名前十

当月交易账户数市场占比

当年交易账户数市场占比

券商经纪业务申购ETF金额方面，华泰证券亦是遥遥领先，是第二名东方证券的将近3倍，中信建投、海通证券、长城证券均排名前五，申购规模相近。

表10：证券公司经纪业务申购ETF金额排名前十

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上海机构、个人ETF交易最活跃

从各大城市ETF经纪业务成交额来看，无论是个人客户还是机构客户，均是上海遥遥领先其他城市地区。

表11：各大城市ETF经纪业务个人客户成交额排名（前10）热力图

表12：各大城市ETF经纪业务机构客户成交额排名（前10）热力图

根据深交所基金部对排名前30名营业部成交额热力图，11月份，上海营业部的经纪业务个人客户ETF成交额最高，拉萨、佛山紧随其后，梅州、深圳、山南、珠海、广州、北京、江门等城市居前。

具体到各券商营业部，上海营业部个人客户ETF成交额第一的券商营业部是湘财证券，其次是华宝证券，华鑫证券、国金证券、招商证券紧随其后；拉萨、佛山、梅州三座城市成交额第一的分别为东方财富、东方证券、广发证券；深圳成交额居前的为招商证券、国金证券。

表13：证券公司营业部经纪业务个人客户ETF成交额排名（前30）热力图

从证券公司营业部经纪业务个人客户ETF交易账户来看，拉萨、上海、深圳、山南、浙江等城市居前，排名第一的券商分别为东方财富、华泰证券、华宝证券、东方财富和华宝证券。

表14：证券公司营业部经纪业务个人客户ETF交易账户排名（前30）热力图

机构客户交易ETF方面，上海、深圳、宁波三座城市的成交额最高，营业部成交额第一的券商分别为东方证券、华泰证券、信达证券，其中，华泰证券营业部成交额还在扬州、合肥、淮安、苏州、无锡等城市排名第一。

表15：证券公司营业部经纪业务机构客户ETF成交额排名（前30）热力图

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方正、中信流动性服务产品数并列第一

截至2022年11月末，深交所基金市场共有流动性服务商21家，共为272只基金产品提供流动性服务，其中ETF产品263只，占全部ETF的94%，覆盖股票ETF（单市场、跨市场、跨境）、债券ETF、商品ETF、货币ETF等各种类型。

其中，11月方正证券和中信证券均服务了166只产品，并列第一，华泰证券、广发证券、招商证券、海通证券和中信建投均服务了上百只产品。

表16：基金流动性服务商提供流动性服务情况

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